ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

А.В.БАТУРОВ, к.ф.н., Л.В.МОШКОВА, д.ф.н., зав. кафедрой ФПК МР РУДН

Влияние факторов размещения

НА ДИСЛОКАЦИЮ ПРЕДПРИЯТ1

Размещение предприятий фармацевтической промышленности зависит от влияния многих факторов: сырьевого, энергетического, трудового, экологического, инфраструктурного и т.д. Роль каждого из них различна в зависимости от специфики производства.

ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

При оценке производства необходимо учитывать суммарное влияние всех факторов, действие которых может проявляться по-разному для предприятий в одном и том же регионе.

Для фармацевтических и химических производств характерны многостадий-ность технологических процессов и их энерго- и материалоемкость. В связи с этим данные производства необходимо размещать вблизи источников дешевой энергии, значительных водных ресурсов и т.д. Особенностью современного фармпроизводства является небольшая зависимость от трудовых ресурсов. Автоматизация производственного процесса, внедрение новых технологий способствуют сокращению трудоемкости, увеличению производительности труда.

Региональное размещение фармацевтической промышленности в России сложилось под воздействием целого комплекса разнонаправленных факторов. В советские времена фармацевтическая промышленность развивалась в рамках сложившегося в СЭВ разделения труда, значительная часть мощностей на территории СССР была сориентирована на производство субстанций. Производство инновационных ЛС было сосредоточено на территории европейских стран-членов СЭВ (ГДР, Венгрия, Польша).

На размещение фармацевтических предприятий по производству лекарственных субстанций на основе химического синтеза в период индустриализа-

ции влияли следующие факторы: сырьевой (привязка к местам производства неорганической химии, переработки отходов металлургии, коксохимии, нефтехимического производства («Ир-битский ХФЗ»; «Асфарма», Анжеро-Судженск; «Органика», Новокузнецк, «Усо-лье-Сибирский ХФК»), водный, инфраструктурный, в меньшей степени энергетический, экологический, трудовой (производство не трудоемко, но требует высококвалифицированных кадров). Размещались предприятия в основном в Уральском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

География расположения предприятий, выпускающих лекарственные субстанции на основе микробиологического синтеза, весьма разнообразна: они находятся в Центральном федеральном округе («Щелковский витаминный завод», Щелково, «Белвитамины», «Полисинтез», Белгород), Северо-Западном, Приволжском («Марбиофарм», Йошкар-Ола; «УфаВита», Уфа, «Биосинтез», Пенза, «Биохимик», Саранск), Уральском («Синтез», Курган) и Сибирском федеральных округах («Красфарма», Красноярск).

На размещение предприятий по производству ГЛС первоочередное влияние оказывают инфраструктурный, трудовой, экологический факторы, рынки сбыта. Транспортный фактор утратил решающее значение ввиду малотон-нажности производства. Значительное влияние на развитие фармацевтического производства оказывают политические (внедрение GMP при подготовке к вступлению в ВТО) и макроэкономические факторы (ВРП, его структура, ин-

The article considers the main factors of manufacturing locations and the indicator method of estimation of the region attractiveness.

A.V. BATUROV, PhD in Pharmacology; L.V. MOSHKOVA, Doctor of Pharmacology, the head of the Medical Postgraduate Department, Russian Peoples’ Friendship University. The influence of the factors of manufacturing locations on the siting of pharmaceutical enterprises.

вестиционная привлекательность, качество трудовых ресурсов).

Отсутствие стратегических целей, направленных на захват большей части отечественного и зарубежного (страны бывшего СНГ) рынков, ориентация на выпуск дженериков снижает требования к наукоемкости продукции. Разработка и производство оригинальных лексредств требует огромных затрат и является основной причиной концентрации фармацевтического производства в развитых странах мира.

В настоящий момент на российском фармацевтическом рынке присутствуют четыре крупных холдинга: «Фармстандарт», «ФАРМ-ЦЕНТР», «Верофарм» и «Отечественные лекарства». Кроме того, создано государственное предприятие ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, объединяющее ряд предприятий микробиологической промышленности. Таким образом, в последние годы концентрационные процессы в отечественной фармацевтической промышленности приостановлены, т.к. предприятия, необходимые для создания технологической цепочки, исчерпаны. В настоящее время не сохранились предпосылки для сохранения организационной структуры в виде производ-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ТАБЛИЦА 1

Комплексная оценка привлекательности региона для размещения предприятий фармацевтической промышленности

Показатель Интервальная шкала Значение показателя, балл

Концентрация городского населения региона (города с населением 100 000 и более) Меньше 0,2 1

Свыше 0,5 5

Валовой внутренний региональный продукт на 1 чел., руб. До 20000 1

Свыше 50000 5

Экономически активное население, занятое в обрабатывающей промышленности, % До 10 1

К структуры промышленности До 0,2 1

Свыше 1,1 5

К структуры фармацевтической промышленности До 0,2 1 (нет 0)

Свыше 1,1 5

Объем инвестиций в основной капитал в регионе на 1 чел., руб. До 5000 1

Наличие в регионе предприятий фармацевтической промышленности (инфраструктура) 1 предприятие 1 (нет 0)

2 предприятия 2

3 предприятия 3

Наличие транспортного «хаба» Ж.Д. Крупный аэропорт, морской порт Федеральная автотрасса 3

Ж.Д. Крупный аэропорт Федеральная автотрасса 2

Ж.Д. - Федеральная автотрасса 1

Суммарный показатель: интервальная шкала в баллах До - 11 Неблагоприятное

11 - 16 Удовлетворительное

16 - 21 Хорошее

21 - 26 Очень хорошее

26 37 Благоприятное

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДИСЛОКАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ

ственной цепочки «головное предприятие - смежники», закупка субстанций небольшими партиями может производиться как у отечественных производителей, так и зарубежных. Необходимо отметить, что субстанции зарубежных производителей оказываются дешевле, что позволяет сократить производственные затраты.

ИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Нами предлагается индикаторный метод оценки привлекательности региона для размещения предприятий фармацевтической промышленности на основании 4 групп косвенных макроэкономических показателей (табл. 1):

« социально-экономические (ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения);

Оценка трудовых ресурсов (уровень населения, проживающего в городах с населением в 100 000 чел.;

Ф уровень экономически активного населения, занятого в обрабатывающей

промышленности), структурные показатели промышленного производства (доля промышленного производства и фармацевтического производства в структуре ВРП, стандартизированного по отношению к среднему уровню по стране);

Инфраструктурные показатели (наличие предприятий фармпромышлен-ности в регионе и наличие транспортного узла).

Показатели, характеризующие микроэкономические характеристики развития и размещения отраслей промышленности, технический уровень и экономическая эффективность нами не рассматривались.

Оценка каждого показателя по интервальной шкале оценивается в баллах, которые затем суммируются:

M = A + B + C + D + E + G + I + K

K = ^ g = а/ъ,

где: а - население j города; Ъ - население региона; В - экономически активное население, занятое в обрабатывающей промышленности %; А - кон-

центрация городского населения региона (города с населением 100 000 чел. и более); С - структурный К промышленности; D - структурный К фармацевтической промышленности; G - объем инвестиций в основной капитал в регионе на 1 чел., руб.; Е - ВРП на 1 чел., руб.; I - наличие в регионе предприятий фармацевтической промышленности; К - наличие транспортного «хаба». Таким образом, данная методика позволит учесть региональный фактор для построения организационно-экономической модели развития фармацевтического рынка России с целью привлечения инвестиций в отрасль.

Самыми перспективными в отношении размещения предприятий фармпромы-шленности остаются регионы европейской части России, с высокой концентрацией промышленности, выпускающей наукоемкую продукцию, привлекательную для инвестиций, наличием квалифицированных трудовых ресурсов, развитой инфраструктурой, перспективными рынками сбыта.

Определение фармацевтической промышленности

За последние несколько лет объемы мировой фармацевтической промышленности оценивается в 640 млрд. долл, 50% объема относится к США. Данная отрасль является само прибыльной на сегодняшний день, рентабельность продаж 17%.

Рынок фармацевтической промышленности России по объемам продаж на определенном этапе развития являлся быстрорастущим, но на современном этапе развития доля производителей составляет 3% , что не дает право говорить о ее инновационном развитии.

Определение 1

Фармацевтическая промышленность - отрасль, занимающаяся разработкой, производством, продвижением лекарственных препаратов и медикаментов, прошедших лицензию. Данная отрасль отличается от других тем, что насыщена законодательным и государственным регулированием в отношении патентирования, тестирования и обеспечения безопасности лекарственных средств.

Для того, чтобы разобраться в особенностях фармацевтической промышленности необходимо понять ключевые особенности (открытие новых лекарственных препаратов и их разработка)

Под открытием лекарственных средств понимается процесс открытия или проектирования потенциального лекарственного препарата.

В основном лекарства появлялись в результате изоляции активных ингредиентов или случайным открытием. На современном этапе развития лекарственных препаратов биотехнология сконцентрировала свои исследования на метабиологических процессах, которые происходят на этапе развития болезни. В процессе исследования современные ученые основываются на молекулярной биологии и биохимии.

Большая часть открытий происходит в университетах или исследовательских компаниях.

Ведущие мировые компании фармацевтической продукции

На сегодняшний день ведущими фармацевтическими компаниями являются:

• Pfizer (США) - 59,0 млрд долл.
• Novartis (Швейцария) - 56,7 млрд долл.
• Roche Holding (Швейцария) - 49,7 млрд долл.
• Merck & Co (США) - 47,3 млрд долл.
• Sanofi (Франция) - 46,1 млрд долл.

Pfizer американская компания, которая производит липитор, препарат снижающий уровень холестерина в крови.

Novartis вторая компания в мире, занимающаяся разработкой и продаже препаратов, применяемых в онкологии, дерматологии и многих других медицинских областях

Roche Holding (Швейцария) занимается производством препаратов для онкологии, трансплантологии, ревматологии и вирусологии.

Merck & Co производит фармацевтическую продукцию по направлениям онкология. В 2013 году компания вышла на второе место по производству препарата от диабета. Помимо этого компания занимается производством вакцин от папилломы вируса человека. Другими направления организации является производство ветеринарной продукции

Sanofi основной деятельностью организации является производство вакцин и препаратов от диабета, параллельно с этим развивается производство ветеринарной продукции.

В США, чтобы наладить производство лекарственных препаратов необходимо их проверить в Администрации пищевых продуктов и лекарств. Компания должна предоставить информацию по разработкам.

Первая стадия проверки включает в себя определение токсичности препарата на волонтерах. Второй этап определяет приемлемую дозировку и продолжительность. Третий этап включает в себя тестирование эффективности на больных людях. Этот этап обычно проходит одновременно с четвертым – посмаркетинговая стадия, которая фиксирует побочные эффекты.

Американское государство инвестирует в разработку лекарств, направленных на лечение редких болезней, которыми охвачены около 200 тыс. населения. Абсолютно любая компания может обратиться в специальные государственные органы, которые выдают патент на исследование. Патентная система возмещает затраты на научные исследования и разработку лекарственных препаратов.

Фармацевтические компании ведут серьезный набор медицинских работников, практикующих врачей. Но основными игроками на рынке фармацевтической промышленности являются медицинские представители, которые сотрудничают с врачами, оказывают в своем роде влияние, так называемый активный ключевой элемент процесса продаж.

На российском рынке в основном представлены препараты иностранных производителей. Среди отечественных производителей основными компаниями на фармацевтическом рынке являются:

• Московский эндокринный завод
• Мосхимфармпрепараты им. Семашко
• Микроген
• Национальная иммунобиологическая компания
• Брынцалов

Московский эндокринный завод занимается производством препаратов, которые успешно применяют в кардиологии, эндокринологии и других отраслях медицины.

Мосхимфармпрепараты им. Семашко имеет широкопрофильное производство, в том числе обеспечивает государство лекарствами входящие в список жизненоважных.

Микроген занимается производством иммунобиологических препаратов.

Национальная иммунобиологическая компания была создана для обеспечения Российской Федерации независимостью от иностранных производителей фармацевтической продукции.

Брынцалов занимается производством препаратов для стоматологической отрасли, помимо этого производит иммуностимулирующие препараты, гормоны, спазмолитики и т.д

Производство фармацевтической продукции является капиталоемким. Поэтому практически все фармацевтические компании ищут спонсоров или партнеров. Помимо этого для производства лекарственных средств необходимо получить одобрение государственных органов. Каждый день около 25 лекарств получают аккредитацию. Данное разрешение получают исключительно после огромных инвестиций в разработку и доклинические исследования.

Замечание 1

Если рассматривать финансовую составляющую разработок то стоимость производства одного лекарственного средства может достигать 2 млрд долл.. Данные примерны, так как в эту сумму не входят издержки на государственное регулирование, субсидии от государства, гранты.

Фармацевтическая промышленность приобретает исключительно большое значение для охраны здоровья увеличивающегося населения планеты.

Постоянно растущий спрос на продукцию отрасли обусловил ее устойчивое, без кризисов развитие и очень высокие темпы роста. За 2005-2010 гг. продажи лекарственных средств в мире возросли более чем в 3 раза (с 90 до 280 млрд долл.), т.е. многократно опережали рост населения. Фармацевтическая промышленность росла в 3 раза бы­стрей, чем вся химическая, и в 4-5 раз быстрей, чем мировая инду­стрия. Во многом это объясняется успешным внедрением результатов исследований в такой наукоемкой отрасли, как производство лекарст­венных средств. Биотехнология еще более расширяет эти возможности .

Фармацевтическая промышленность в 2012 г. дала около 21% сто­имости продукции мировой химической промышленности. Это вывело ее на одно из ведущих мест в отрасли: она далеко превзошла по данному показателю большинство других крупных подотраслей (на­пример, многократно всю промышленность минеральных удобре­ний). Это «малотоннажная» отрасль, несопоставимая по количеству получаемой продукции с большинством химических производств (кроме парфюмерно-косметической). Однако стоимость 1 т ее про­дукции - самая высокая в химической промышленности .

Наукоемкая фармацевтическая промышленность требует очень больших средств для проведения работ по созданию новых лекарст­венных средств. По опыту ряда фирм разных стран на разработку каж­дого нового препарата необходимо затратить не менее 400-500 млн долл., труд не менее 100-200 исследователей-специалистов, а срок проведения всех исследовательских работ, промышленного их внед­рения и последующих клинических проверок составляет 10-15 лет. Поэтому крупную фармацевтическую промышленность имеют только экономически наиболее сильные государства.

Территориальная концентрация фармацевтической промышлен­ности по странам и регионам также велика. До 75% медикаментов дают промышленно развитые государства мира, на развивающиеся приходится до 20% и около 4% производят страны Восточной Европы. В США сложилась самая мощная промышленность по выпуску лекарст­венных средств: в отдельные годы она дает от 1/4 до 1/3 медикаментов в мире. Это определяет и роль всей Северной Америки. Роль крупных фармацевтических фирм видна в расходах на НИОКР: в США на 8 из них приходится около 40% расходов на исследования. Большой внутренний рынок ограничивает экспорт: он составляет в США не более 30-35% производимой продукции.

Западная Европа - второй по уровню развития отрасли регион мира с такими же объемами производства медикаментов (25-33%).

Однако отрасль рассредоточена по многим странам, среди которых доля Германии в мире - около 8%, т.е. только в 3 раза меньше, чем в США. Экспортные возможности Западной Европы такие же, как в США (квота - 35%), хотя в отдельных государствах она велика: в Швей­царии ведущие фирмы направляют на экспорт до 95% продукции. Преобладают внутрирегиональная торговля лекарствами и импорт но­вейших лекарственных средств из США.

Затраты на здравоохранение в странах Западной Европы продолжают возрастать и большая часть этих расходов покрывается за счет государственного бюджета. Соответственно, финансирование сферы здравоохранения каждой страны находится в прямой зависимости от макроэкономических показателей данных государств. Глобальный кризис оказал существенное влияние на экономическую ситуацию в большинстве стран Западной Европы. При этом темпы прироста расходов на здравоохранение продолжают превалировать над показателями экономического роста этих государств .

В связи с повсеместно внедряемыми правительствами стран Западной Европы мерами по сокращению затрат на нужды здравоохранения, а также ростом экономических показателей большинства государств по итогам 2011 г. ОЭСР прогнозирует стабилизацию или незначительное уменьшение показателя удельного веса общих затрат на здравоохранение в структуре ВВП данных стран.

В настоящее время предприятия фармацевтической промышленности разной направленности находятся практически во всех субъектах Российской Федерации, большая часть которых сосредоточена в Нижегородской, Курской, Курганской, Пензенской областях, Алтайском крае, республике Башкортостан, Татарстан, в Западной Сибири с центрами в городах Новосибирске, Томске и Омске. В целом фармацевтическая промышленность обеспечивает 60 тысяч рабочих мест.

Следует выделить Московский, Новосибирский и Санкт-Петербургский регионы как области с большой концентрацией научных центров и высокотехнологичных научно-производственных компаний, специализирующихся в биотехнологической и фармацевтической областях.

Рисунок 8.1. Территориальное расположение предприятий

фармацевтической промышленности

Локализация в одном регионе производственных, научно-образовательных, финансовых, управленческих, инфраструктурных центров позволяет использовать хорошо зарекомендовавшую себя за рубежом кластерную политику развития фармацевтической отрасли.

Фармацевтический кластер - это группа географически локализованных взаимосвязанных инновационных фирм - разработчиков лекарств, производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Отличительным признаком эффективно действующих кластеров является выход инновационной продукции.

Стратегия развития инновационных фармацевтических кластеров в РФ должна опираться на крупные университеты как основные источники инновационных предпринимателей и состоять из трех основных элементов:

1. улучшение рамочных условий;

2. развитие ключевых факторов успеха;

3. запуск кластерных инициатив.

В рамках первого элемента, улучшения рамочных условий, можно выделить пять тематических групп рекомендаций, а именно: (1) вопросы интеллектуальной собственности; (2) вопросы регистрации, сертификации и контроля качества биофармацевтической продукции; (3) вопросы внешнеторгового регулирования; (4) условия конкуренции; (5) вопросы государственных закупок. Общая цель первого элемента состоит в том, чтобы снизить уровень административных и иных барьеров для развития отрасли и кластеров в РФ.

Второй элемент стратегии развития фармацевтических кластеров может состоять в комплексном улучшении ключевых факторов успеха для развития кластеров путем создания: национальных грантов, фондов, программ посевного финансирования разработок; стартапов, инкубаторов, технопарков и др.; центров компетенции/передового опыта/ (Center of Excellence) различных организационно-правовых форм в области биотехнологических НИОКР; центров по продвижению отечественных лекарственных средств в федеральных округах; двусторонних международных фондов для финансирования биотехнологических НИОКР. Цель второго элемента стратегии можно определить как создание потенциала для развития фармацевтических кластеров в РФ.

Третий элемент стратегии развития фармацевтических кластеров - запуск кластерных инициатив - состоит в том, чтобы стимулировать и поддерживать проекты по разработке и реализации бизнес-планов развития отдельных потенциальных фармацевтических кластеров РФ. С учетом анализа международного опыта и лучшей практики можно выделить четыре варианта инициирования кластерных инициатив: (1) провести конкурс между несколькими регионами на разработку бизнес-планов и программ ускорения развития фармацевтических кластеров; (2) инициировать и поддержать разработку бизнес-планов развития для нескольких пилотных кластеров; (3) сконцентрировать усилия на разработке и реализации бизнес-плана для одного пилотного, потенциального кластера; (4) инициировать выпуск лекарственных средств, входящих в стратегический перечень, региональными фармацевтическими кластерами.

Во всем мире размещение различных отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства происходит не случайно, а под влиянием определенных условий. Условия, которые оказывают большое влияние на выбор места для развития производства, называются факторами размещения производства.

Факторы, влияющие на размещение производства

Факторы размещения производственных сил представляют собой совокупность внешних условий и ресурсов, правильное использование которых обеспечивает наилучший результат при развитии хозяйственной деятельности и размещения производств.

К наиболее важным факторам размещения производства относят:

• Сырьевой - размещение предприятий в непосредственной близости от источников сырья. Большинство фабрик и заводов строят возле крупных водных объектов, месторождений полезных ископаемых. Благодаря этому происходит экономия времени и финансовых затрат на транспортировку больших объемов грузов, а стоимость готовой продукции будет существенно ниже. Сырьевой фактор оказывает решающее влияние на размещение предприятий по производству цемента, калийных удобрений, лесоматериалов, по обогащению руд цветных металлов.

Многие месторождения природных ресурсов почти полностью опустошены. Это привело к тому, что добывающие предприятия стали осваивать новые места, чаще всего труднодоступные. Например, в настоящее время добыча нефти и газа происходит в заливах и морях. Такие производства требуют больших капиталовложений и сильно загрязняют окружающую среду.

Рис. 1. Добыча нефти в море.

• Топливный - этот фактор оказывает решающее влияние на размещение предприятий, которые в своей работе используют большое количество минерального топлива: мазута, природного газа, угля. К таким отраслям относится химическая промышленность, черная металлургия, теплоэнергетика.
• Энергетический - определяет размещение производств, использующих большие объемы электроэнергии. Такие производства называют энергоемкими. К ним относятся предприятия по изготовлению бумаги, химических волокон, легких цветных металлов. Размещают их поблизости от крупных гидроэлектростанций.
• Трудовой - оказывает влияние на размещение производств, в которых задействовано большое количество трудовых ресурсов, в том числе и специалистов высокого уровня. Такие производства называются трудоемкими. К ним относится овощеводство, рисоводство, производство персональных компьютеров и электронного оборудования, швейное производство. Такие предприятия размещаются в густонаселенных районах с дешевой рабочей силой.

Рис. 2. Производство электронного оборудования.

• Потребительский - влияет на размещение предприятий, производящих продукцию широкого потребления: одежду, обувь, продукты питания, бытовую технику. Они есть практически во всех крупных населенных пунктах.
• Транспортный - этот фактор очень важен для отраслей, чью продукцию нужно поставлять в другие районы. Для снижения дополнительных затрат на транспорт многие производства размещаются рядом с крупными транспортными узлами.
• Экологический - роль этого фактора заключается в негативном воздействии большинства химических производств на окружающую среду. Именно поэтому их нельзя размещать на территории густонаселенных районов. В противном случае к ним применяется более жесткие требования к очистительным технологиям.

Таблица “Факторы размещения производства”

Факторы размещения производства	Отрасли производства
Сырьевой	Добывающая промышленность, лесопильные производства, производства по обогащению руд цветных металлов
Топливный	Теплоэнергетика, черная металлургия, химическая промышленность
Энергетический	Предприятия по производству бумаги и химических волокон
Трудовой	Швейное производство, овощеводство, производство электронного оборудования
Потребительский	Производства продукции широкого потребления
Транспортный	Железнодорожное производство, автомобилестроение
Экологический	Химические и металлургические производства

Условия размещения производства

Размещение производства также зависит от таких внешних условий как природная среда, население, база по научному и техническому потенциалу, общественно-исторические условия для развития конкретного производства.

Одним из важнейших условий по размещению многих производств, в частности, сельскохозяйственной деятельности, являются агроклиматические показатели. Естественное плодородие почв, водный режим территории, специфика климата во много определяют продуктивность подобных отраслей хозяйства.

Рис. 3. Сельское хозяйство.

Связь между условиями и факторами размещения производства очень велика. Только при грамотном подходе, учитывая все показатели, можно создать максимально эффективное и продуктивное производство.

ТОП-4 статьи которые читают вместе с этой

Что мы узнали?

При изучении темы «Факторы размещения производства» мы узнали, от чего зависит размещение различных производств. Мы выяснили, как внешние факторы оказывают влияние на продуктивность различных предприятий, ознакомились с примерами факторов размещения производств.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.5 . Всего получено оценок: 433.