Ціна на цукор у Росії знизилася більш ніж у 1,5 рази. У 2016 р. оптова ціна цукру перевищувала 35 руб./кг, на лютий 2020 р. вона на історично низькому рівні 20 руб./кг.

За підсумками сільськогосподарського сезону 2016/17 р. виробництво цукру перевищило внутрішнє споживання, виробники не знайшли попиту на світових ринках.

Через цю ситуацію закриваються три заводи:

1. Мелеузівський цукровий завод у Башкирії (входить до групи «Продімекс»);

2. Нурлатський цукровий завод у Татарстані (входить до місцевої групи «Агроінвест»);

3. Товарківський цукровий завод (належить структурі Россільгоспбанку) у Тульській області.

2017

Росія готується до захоплення частки цукрового ринку

Росія за підсумками сільськогосподарського року з серпня 2016 р. до липня 2017 р. має намір збільшити експорт цукру в 25 разів з 8 тис. до 200 тис. тонн, заявив міністр. сільського господарстваРФ Олександр Ткачов.

"Ми прогнозуємо, що за підсумками сезону на експорт буде направлено близько 200 тис. тонн цукру, - зазначив глава Мінсільгоспу. - Для порівняння: за підсумками попереднього року Росія продала 8 тисяч тонн цукру, тобто зростання у десятки разів! Це відкриває великі можливості не лише для сільського господарства, а й динамічного розвитку економіки загалом", - упевнений міністр.

План ЄС щодо скорочення імпорту цукру та збільшення експорту

У березні 2017 року стало відомо, що Європа має намір завдати нищівного удару по торгівлі, яка колись становила майже п'яту частину загального обсягу імпорту.

Рішення ЄС скасувати обмеження щодо своєї цукробурякової продукції з жовтня 2017 року означає зниження попиту на цукрову тростину виробників від Ямайки в Карибському басейні до тихоокеанського острова Фіджі та Свазіленду у південній частині Африки.

Ямайка, Беліз та Маврикій були серед 10 країн, які отримували вигоду від безмитних поставок 1,6 млн метричних тонн нерафінованого цукру до ЄС у 2015-16 рр.

І поки країни зберігатимуть ці привілеї, їх плантації зможуть конкурувати з фермерами ЄС, доходи та обсяги врожаїв яких зростають. Рівень європейського виробництва може зрости приблизно на 17% до більш ніж 20 млн. тонн, а імпорт може знизитися приблизно наполовину, якщо будуть введені зміни, заявив Rabobank.

Фіджі, Маврикій, Беліз та Гайана поставляють на експорт близько 80% цукру до ЄС, Ямайка – 60%, згідно з доповіддю LMC International Ltd. Деякі також мають одні з найвищих рівнів витрат.

Беліз та Гайана виробляють менше 6 тонн цукру на гектар порівняно із середнім показником близько 10 тонн для таких гігантів, як Бразилія, каже LMC. Тростинний цукор вони відправляють до Європи, причому близько третини йде через Велику Британію. Постачання з більшості інших країн піддаються високим митам на імпорт.

Виробники вже скоротили залежність від галузі, що становить невелику частину їхньої економіки. Маврикій розширив текстильний та туристичний бізнес. Країна збільшила переробку, щоб підвищити цінність своїх культур та прагне продавати спеціалізовані види цукру, такі як неочищений тростинний цукор та демерара.

Проте для багатьох країн цукор залишається одним з основних видів експорту та джерелом твердої валюти та зайнятості в сільських районах.

"Незважаючи на те, що ми залежимо від нього зараз і ми залежатимемо від нього ще деякий час, нам необхідно перейти до продукції з високою доданою вартістю: етанолу та рому. Ви знаєте, Ямайка славиться добрим ямайським ромом", - зазначив Карл Самуда, міністр сільського господарства та промисловості Ямайки.

У той час як на цукрову тростину припадає близько 80% від загального обсягу виробництва підсолоджувача, виробники ризикують не тільки втратити свій найважливіший ринок, але й зіткнутися з новими конкуруючими експортерами, такими як європейські виробники. Це збільшить пропозицію на ринку та знизить ціни.

За оцінками Rabobank, європейські виробники, що виробляють преміум цукор за світовими цінами, можуть пройти через спад рівня нижче 100 євро ($106) за тонну зі 146 євро з 2009 до 2016 рр.

1973: Британія вступає до ЄЕС і домагається цукрових пільг для колишніх колоній

Торгово-економічне співробітництво ЄС з Африкою, країнами Карибського басейну та Тихого океану, що виробляють цукор, почалося з моменту народження Європейського економічного співтовариства у 1957 р. Після вступу до ЄЕС у 1973 р Великобританія уклала угоду про продовження для блоку торгових відносинна пільговій основі, яку вона запропонувала колишнім колоніям.

Система еволюціонувала від покупок за фіксованими цінами до безмитного доступу. Імперські володіння, такі як Барбадос, жили за рахунок торгівлі цукром та рабами, які жили та помирали, працюючи на плантаціях.

Результат не тільки змінив європейські смаки, внаслідок чого варення та чай з цукром та кавою полюбилися масам, а й дозволив заробити цілий стан, який стимулював капітал та страхові ринкив Лондоні та Амстердамі. Попит на чавун і машини, що використовуються в переробці цукру та переробці нафти, а також додаткові калорії, які живили робочий клас, привели до промислової революції.

XIX століття: Франція запускає виробництво цукру з буряків через блокаду Британії

Європейська бурякова галузь сягає корінням в одну з визначальних подій історії Європи: військово-морська блокада Великобританії наполеонівської Франції на початку XIX століття, яка змусила французів шукати альтернативу карибським постачанням.

XVII століття: Європа починає споживати цукор

Пристрасть європейців до цукру змінила світ. Цукрові плантації у Вест-Індії, побудовані ще в XVII столітті, сприяли зосередженню торгівлі, капіталу та виробництва, що згодом переросло у промислову революцію та створило ґрунт для розвитку сучасних фінансових ринків.

Росія зароблятиме ще й на експорті цукру. Від цих поставок можна отримати тільки спочатку майже третину того, що дає експорт соняшникової олії, що давно розвивається. Ласуни хвилюються, чи це не підніме ціни на російських прилавках.

Мінсільгосп та мінекономрозвитку до 5 грудня цього року мають розробити заходи щодо розширення експорту цукру з Росії. Таке доручення відомствам надав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Рекордний урожай цукрових буряків у країні дозволить виготовити 6,5 мільйона тонн цукру. Для споживання потрібно значно менше. Надлишки підуть на експорт.

В результаті готовий продуктРосійського агропрому стане одним із значних статей експорту поруч із сировинними товарами - зерном і кукурудзою. І поповнить список експортного продовольства, в якому вже є олія та кондитерські вироби. Обсяг можливих постачань цукру за кордон глава мінсільгоспу Олександр Ткачов оцінив у 700 тисяч тонн. За сьогоднішньої ринкової вартості солодкого продукту російські виробники можуть отримати 375 мільйонів доларів або майже 22 мільярди рублів, пояснили "Російській газеті" в Експертно-аналітичному центрі агробізнесу "АБ-Центр".

"Для порівняння: це 8,9 відсотка від вартості експорту пшениці, 88 відсотків від вартості експорту ячменю, 26 відсотків від вартості експорту соняшникової олії та приблизно можна порівняти з вартістю експорту соєвої олії", - каже генеральний директорцентру Олексій Плугов.

Цього року цукор-пісок подешевшав на 9,6 відсотка. І краще зупинився б. Інакше у 2018-му ціни різко злетять

Наслідки цукрового достатку у країні вже відчули споживачі. На полицях магазинів цукор-пісок, за даними Росстату, цього року подешевшав на 9,6 відсотка. Чи може відтік цукру зарубіжних країн змінити цю тенденцію? Опитані "РГ" експерти заспокоюють: ціни на цукор суттєво не зростуть.

А ось подальшого зниження вартості продукту краще не чекати. Мало того його бажано уникнути. Інакше рентабельність виробництва цукру знизиться, підприємства скоротять посіви цукрових буряків. І тоді зростання цін на цукор цілком можливе.

Для того, щоб реалізувати плани постачання цукру за кордон, необхідно усунути низку обмежень, кажуть фахівці. "Ми навчилися експортувати зерно, олію, а вивозити готову продукціюпоки що не вміємо. Недоліки занадто великі", - зазначає провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку Євген Іванов. Світовий експорт цукру становить близько 60 мільйонів тонн. ринки збуту, пояснює експерт.

Насамперед розширити поставки можна до країн СНД, Афганістану, Монголії, КНДР. Для цього необхідно, щоб країни Митного союзу відмовилися від безмитного імпорту білого цукру з третіх країн та знизили свої квоти на безмитний імпорт цукру-сирцю, зазначає Євген Іванов. Вирішити це можна на переговорах у рамках Митного союзу. Проте максимальний експорт цукру на традиційні для Росії ринки може становити від 400 до 600 тисяч тонн.

Сезон 2016-2017 з виробництва бурякового цукру став рекордним для Росії: було вироблено 6,15 млн. тонн цукру. Такі обсяги значно більші від попиту на внутрішньому ринку, і цукрова галузь вперше у своїй тривіковій історії зіткнулася з проблемою надвиробництва бурякового цукру. Єдине вирішення цієї проблеми – вихід на міжнародний ринок.

Час рекордів

Останні 20 років продуктивність цукрового виробництва, у Росії значно зросла. Порівняно з показниками виробництва цукру у 1997 році поточні виробничі обсяги зросли вчетверо, а найбільших результатів за всю історію цукрова галузь досягла в сезон 2016–2017 років. Тоді в країні виробили рекордну кількість цукру - 6,15 млн т, вперше не лише повністю забезпечивши внутрішній ринок, а й перевищивши внутрішнє споживання за різними оцінками на 300-500 тис. т. У 2016 році валовий збір цукрових буряків зріс до 51,2 млн т, покращилася також якість сировини. За даними, опублікованими Інститутом кон'юнктури аграрного ринку, сезон 2017-2018 став рекордним у вітчизняній цукровій галузі. Очікується, що виробництво цукру досягне нового історичного максимуму та становитиме 6,54 млн т.

Орієнтир на експорт

Збільшення обсягів виробництва змусило вітчизняних виробників активніше освоювати міжнародний ринок, посиливши позиції як постачальника цукрової продукції. За даними експертно-аналітичного центру агробізнесу "АБ-Центр", у 2016 році на експорт було вивезено 119,4 тис. т цукру. На той момент показник експорту цукру був найбільшим у галузі за останні п'ять років. Більш серйозний стрибок стався через рік: за даними ФМС Росії та залізничної статистики, представлених Союзросцукором, у 2017 році експорт бурякового цукру з Росії зріс у п'ять разів у порівнянні з 2016 роком і склав понад 500 тис. т на суму понад $200 млн. Тільки в у грудні 2017 року було відвантажено за кордон 110 тис. т цукру, що дуже близько до показника за весь 2016 рік.

На світовому ринку Росія також вважається значним експортером меляси та найбільшим експортером бурякового гранульованого жому. У 2016 році рекорд експорту меляси склав 0,59 млн т, жому - 1,21 млн т.

Нині основними країнами-ринками збуту для російського цукру є Казахстан, Киргизія, Азербайджан та Вірменія. В експорті цукру з Росії у 2016 році з'явилися такі напрямки, як Білорусь та Сербія, були відзначені пробні поставки суднової партії до Сирії та контейнерної партії до Єгипту. У 2017 році як ринок збуту відкрився Узбекистан, у результаті він вийшов на перше місце за обсягами закупівлі російського бурякового цукру.

Складні рішення

Згідно з прогнозами експертів, обсяги виробництва цукру в Росії продовжать зростати. Так, багато компаній збільшили виробничі потужності у 2017 році та мають намір продовжити програму модернізації у 2018-му. Це диктує необхідність розширення обсягів та географії експортних поставок. «У Росії другий рік поспіль спостерігається надвиробництво цукрових буряків. Урожай цього року, як і минулого року, становив 51,2 млн т. При цьому щорічне виробництво цукру в країні як мінімум на 600 тис. т перевищує внутрішнє споживання. Усі розуміють необхідність відновлення балансу попиту та пропозиції. Це можна зробити тільки за рахунок розширення експорту», ​​- пояснив Дмитро Востриков, виконавчий директор асоціації «Руспродсоюз».

Водночас російські виробники можуть зіткнутися з цілим рядом складнощів на цьому шляху. Однією з перешкод для збільшення експорту цукру є логістика. «Налагодженому експорту потрібна якісна логістика. А російська логістика далеко не найефективніша і найдешевша, - пояснює Євген Іванов, провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку. - У нас відносно високі тимчасові, документарні та транспортні витрати. Тому споживач цукру, наприклад, із Камеруну скоріше обере постачальника в Україні чи Євросоюзі. Необхідний розвиток також і водних, річкових маршрутів до, зокрема й у контейнерних відправок. Усіми локальними ринками у широкому асортименті російської продукції необхідно системно та активно займатися: брати участь у трендах, виставках, відпрацьовувати питання логістики постачання».

Про це говорить і Мадірос Осканов, керівник Тимашівського цукрового заводу концерну «Покровський»: «У 2017 році Росія продала майже весь надлишок 2016 року – 500 тис. т цукру. Але продавати більше проблематично, оскільки наші експортні термінали не готові до обробки такої кількості вантажів. Є ще й проблема монополізації у транспортній сфері. Наприклад, в Одеському порту перевалка тонни цукру коштує $20, а в єдиному глибоководному порту в Росії, Новоросійському – $40. Це дуже висока вартість, але російські виробники просто не мають вибору».

І це при тому, що у виробників на півдні країни є певна перевага у логістиці. За словами Вадима Гомоза, експерта галузевого інтернет-порталу Sugar.ru, цукрові виробництва півдня Росії мають логістичні конкурентні переваги при постачанні цукру в Азербайджан, Вірменію та чорноморські порти для експорту морем. Транспортні складові експорту за цими напрямами для заводів, що знаходяться в Краснодарському краї, Нижче, ніж для заводів центральної частини Росії. Великі виробники цукру, що працюють на півдні країни, це «Агрокомплекс ім. Ткачова» (чотири заводи), концерн «Покровський» (три заводи), ДК «Домінант» (три заводи), «Продімекс» (два заводи, зокрема найбільший у країні «Успенський цукорник»).

За даними галузевого інтернет-порталу Sugar.ru, вітчизняні гравці цукрового ринку під час експорту продукції стикаються не лише з проблемами нерозвиненої логістики та високих цін за перевалку цукру. Ще одна серйозна проблема - низька біржова ціна на цукор на світовому ринку, за якої російський виробникстає конкурентним за експортної ціни близько 22 руб./кг. Проте у 2017 році цукор на внутрішньому ринку коштував 23–26 руб./кг. Крім того, експерти говорять, що далеко не весь російський цукор відповідає міжнародним стандартам якості. Так, міжнародний визнаний стандарт цукру має кольоровість 45 ICUMSA (показник, що характеризує ступінь забарвленості розчину цукру, обумовлений присутністю барвників цукрового виробництва в кристалах цукру.- Прим. ред), в Росії зазвичай 60; є й інші параметри якості, за якими наш цукор не завжди відповідає світовому рівню. Для вирішення цієї проблеми, на думку експертів, необхідно модернізувати технологічні лінії вироблення цукру.

Держава підтримає експортерів

У грудні 2017 року Мінсільгосп наказом №524 затвердив програму щодо розширення експорту цукру. Заходи спрямовані на розширення географії експортних поставок цукру та побічної продукції цукрового виробництва.

Програма, прийнята Мінсільгоспом, передбачає, що до 2020 року буде укладено договори про співпрацю з Філіппінами, Китаєм, Японією, В'єтнамом, Алжиром та Марокко.

За словами експертів, нові ринки збуту, особливо такі великі, це добре, але поки не ясно, чи допоможе нова програма експорту вирішити інші проблеми - нерозвинену логістику, високу вартість перевалки цукру. Крім того, щоб бути успішними на світовому ринку, вітчизняним виробникам необхідно знайти можливості зниження собівартості виробництва цукру, а також довести його якість до міжнародних стандартів. А це можна зробити лише за рахунок масштабної програми модернізації виробничих потужностей. «Заводам необхідно знижувати собівартість. Вдасться досягти собівартості цукру до 22 руб. - і ви король на зовнішніх ринках», - Зазначає Мадірос Осканов.

Незважаючи на всі складнощі, за прогнозами Мінсільгоспу, у сезон 2017-2018 року Росія може експортувати від 700 тис. до 1 млн т цукру, потіснивши на зовнішніх ринках традиційних конкурентів – Україну, Білорусь та Бразилію.

Вікторія Оберман

Експорт бурякового цукру з Росії у 2017 році зріс у п'ять разів і склав понад 500 тис. т на загальну суму понад $200 млн. Союзросцукорз посиланням на дані ФМС та оперативну залізничну статистику. "Лише у грудні 2017 року з території Росії було відвантажено понад 110 тис. т цукру", - йдеться у повідомленні. Найбільші обсяги експорту минулого року припали на традиційні країни - Азербайджан (105 тис. т), Казахстан (129 тис. т), Таджикистан (27 тис. т). Новим перспективним Росії ринком став Узбекистан, куди було відправлено 109 тис. т.

У сезоні-2016/17 у нас з'явилася низка несподіваних покупців – Білорусь (24 тис. т), Вірменія (6,2 тис. т), а з країн далекого зарубіжжя – Сербія (2,5 тис. т), додає провідний експерт. Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР) Євген Іванов. Також зроблено пробні поставки через Новоросійськ суднової партії до Сирії та контейнерної — до Єгипту, які, втім, цього сезону поки що не отримали продовження. Водночас експорт до Білорусії та Вірменії зберігався на початку сезону-2017/18 — із серпня по листопад у ці країни було відвантажено 35 тис. т та 10 тис. т цукру.

Одночасно на чверть скоротився імпорт цукру з Білорусії — минулого року, за даними аналітичної служби Союзросцукору, він становив 185 тис. т проти 250 тис. т 2016-го. У грудні Білорусь експортувала близько 25 тис. т цукру, з яких 17 тис. т припало на Росію (у грудні 2016 року — 18 тис. т). Загалом, за статистикою ФМС, обсяг імпорту в Росію білого цукру в січні-жовтні знизився на 3,3% до 217 тис. т. ніж у Білорусі. Це активізувало експорт із Росії до союзної держави автотранспортом, — пояснює Іванов. — Одночасно знизився експорт із Білорусі залізниці— це переважно фасований пісок і кубики для мережевого роздрібу, а також цукор екстра для індустріальних виробників. Водночас, Росія все одно залишається нетто-імпортером цукру з Білорусії і залишиться ним через політичні чинники».

Експорт побічної продукції цукробурякового комплексу у 2017 році перевищив 1 млн т бурякового жому та 700 тис. т меляси, що відповідає рівню 2016-го. Як зазначає Союзросцукор, Збільшенню темпів вивезення жому та меляси заважала невчасна та не достатня подача вагонів для транспортування. У той же час, можливе зростання внутрішнього споживання для дешугаризації, кормів, виробництва дріжджів, спирту та ін. продукції може призвести до зниження темпів експорту меляси з січня, не виключають аналітики. ІКАР.

У 2017 календарному році випуск бурякового цукру склав 6,6 млн т, досягнувши нового історичного максимуму. Аналогічний обсяг експерти прогнозують і в сезоні-2017/18 (у 2016/17-му було 6,2 млн т). Надлишки цукру на 1 січня 2018 року з урахуванням ввезення з Білорусії Союзросцукороцінює на рівні 800 тис. т. «При збереженні темпів відвантажень загальний обсяг експорту цукру до початку сезону врожаю 2018 року може становити до 500 тис. т», — прогнозує галузева спілка. За оцінкою Іванова, з урахуванням відвантажень до Узбекистану такий обсяг є цілком досяжним. «Експорт до Узбекистану йшов по наростаючому з кінця жовтня і в останніх числах грудня було просто величезне відвантаження. Якщо політичні вітри в Узбекистані не зміняться, і високі обсяги постачання з Росії збережуться, то наш експорт може вийти і на 500 тис. т, що ще наприкінці жовтня було несподіваним для багатьох», — каже експерт.

Водночас в огляді ІКАРза минулий рік зазначається, що залишається дуже високою конкуренція на загальних ринкахзбуту з цукром з України, Білорусії, Азербайджану, Бразилії і особливо цього сезону з країн Євросоюзу. Що ж до морського експорту, він поки обмежений високими витратами і низькою пропускною можливістю єдиного глибоководного порту, здатного вантажити продовольство в мішках.

Росія в поточному сезоні – з серпня 2016 р. до липня 2017 р. – може збільшити експорт цукру в десятки разів – до 200 000 т, повідомив міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов (цитата з «Інтерфаксу»). Минулого сезону за кордон було продано 8000 т російського бурякового цукру. Представник міністерства заяву Ткачова підтвердив.

Через високий урожай цукрових буряків виробництво бурякового цукру цього року збільшиться на 7,7% до 5,6 млн т, наводить прогноз провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку (ІКАР) Євген Іванов. Ще близько 350 000 т країна імпортує, переважно з Білорусії (250 000 т), зазначає він. Білорусь останні 10 років постачає надлишки цукру до Росії, оскільки це є доцільним з погляду логістики, а Росія ближче до своїх традиційних ринків збуту – до країн СНД. Інші 150 000 т – імпорт до регіонів Далекого Сходу, куди постачати буряковий цукор з європейської частини Росії невигідно, за даними Іванова, а також у Калінінград із країн Євросоюзу.

З урахуванням внутрішнього споживання на рівні 5,8 млн т у країні виникне деякий надлишок цукру насамперед на європейській частині країни, відзначає Іванов, отже частину доведеться вивезти.

Росія ніколи не була помітним постачальником цукру на світовий ринок: зазвичай, щорічно країна експортує не більше 6000-8000 т цукру, згідно з даними Росстату. Більше того, у сезоні 1999/2000 Росія стала найбільшим у світі імпортером цукру, закупивши 6,2 млн т, нагадує Іванов.

Галузь розвивалася завдяки підтримці держави, упевнений голова правління Союзцукору Андрій Бодін: допомогла галузева програма «Розвиток цукробурякового підкомплексу», що діяла у 2010–2015 роках.

За даними Союзцукору, з початку сезону 26 000 т цукру відправлено на експорт, на постачання ще 100 000 т укладено контракти. Великий виробник цукру Sucden цього сезону вже уклав контракти на поставку в Казахстан і Киргизію близько 50 000 т російського бурякового цукру, розповів фінансовий директор компанії Гліб Тихомиров, минулого сезону відвантаження були в рази менші. Вперше Росія може стати помітним гравцем і на деяких локальних ринках – у країнах СНД, Монголії, балканських країнах, Афганістані, Сирії, – перераховує Іванов.

Росія зможе експортувати навіть понад 200 000 тонн цукру, вважає Бодін. У Іванова оцінка скромніша: 40 000-80 000 т. Для експорту понад 200 000 т необхідно, щоб внутрішня оптова ціна знизилася на 2-4 руб. з поточних 36,5 руб./кг (вартість вагонних поставок із краснодарських заводів), упевнений експерт. Ціни і так низькі, вважає Тихомиров: рік тому цукор коштував 39 руб./кг. За його словами, основні імпортери – Киргизія та Казахстан – готові купувати російський цукор за поточною ціною. Ціна конкурентоспроможна: за нею російський цукор основним покупцям коштує дешевше, ніж покупка сирцю та його переробка на заводах, пояснює Бодін.